В этом выпуске — две сказки. Первая повествует о том, как ребята пошли в лес, в гости к деду-леснику и заблудились. Найти же нужную тропинку помогают им разные звери, с которыми они встречаются на пути, общаются и поют веселые песенки. Всего в сказке задействованы четыре героя, чьи роли исполняют маленькие актеры, и ребята — то есть хор детей. 
     Вторая сказка — про разные приключения, происходящие в новогоднюю ночь. Здесь кроме фортепиано, необходимы и несколько ударных и шумовых инструментов, которые, впрочем, если и не всегда под рукой, но не трудно отыскать: бубен, треугольник, колокольчики… Здесь героев несколько больше — звездочки-снежинки, зайчики, мишки, белочки, лисица, кабан, баба-яга, дразнилка и, конечно же, Дед-Мороз. Все они поют, танцуют, шутят и весело встречают Новый год. 
     Сочинения, публикуемые в этой серии, предназначены для слушания и театрализованного исполнения в работе с дошкольниками и младшими школьниками.